简介

• 工行、农行、建行总行私行、中行、交行等地市分行特邀私财管理主讲专家顾问老师
• 招行、平安、兴业、中信、光大总行私行特邀私财管理专家顾问
• 华泰证券、国泰君安、中信证券、中信建投证券、广发证券、招商证券等国内知名券商指定高净值客户营销管理专家
• 25年+境内外金融行业从业经验
• 曾供职于瑞士信贷银行、时富金融（0510.HK）、汇丰银行（0005.HK）、渣打银行（2888.HK）等多家国际化金融机构。
• 曾任私人银行客户经理、券商首席顾问、银行总行级财富管理培训负责人、领导力及销售管理教练、现专注于培养私人银行及财富管理相关业务人才，并专职提供金融行业高管辅导。
• 累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员近15万人次。

 

教育背景及资质认证

• 心理学博士
• 高级经济师
• CFP认证国际理财规划师
• 个人财务策划专业文凭Prof. Diploma in PFP
• 香港证券专业学会HKSI Practising Certificate (Securities)
• 高级理财规划师
• AWIP 财富传承管理师
• 中华遗嘱库义工
• 心理咨询师
• 联合国训练研究所Psychological Consultant (UCPC)
• ACMC国际认证专业大成教练
• 国际认证NLP高级执行师
• DiSC 国际认证培训师
• Facet5测评认证教练
• 英国认证Senior Professional Trainer
• 企业培训师（高级）
• 高级培训师
• 高级人力资源管理师

 

专业背景

　　杜老师从事金融行业20余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构销售管理与培训经验。曾任私人银行客户经理、券商首席顾问、外资银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨销售管理辅导教练。累计授课超过10000小时，收费教练辅导超过400小时，累计学员近15万人次。

　　杜老师曾供职于瑞士信贷银行（Credit Suisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融（0510.HK），创建证券公司旗下的独立理财师团队。之后受聘于汇丰银行（0005.HK）培训发展部亚太区总部，在亚太区内多个国家巡回授课，2008年被调派到内地担任汇丰银行（中国）总行财富管理培训负责人，建立本土的财富管理培训体系，培养讲师团队。2013年开始杜老师为渣打银行（2888.HK）重整财富管理人才培养体系，并专职提供高管辅导（Executive Coaching）。

 

课程特色

• 善于根据企业需求定制课程；通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；
• 授课风趣轻松，能以中英文及粤语授课，梳理各派理论，并以深入浅出的方式，结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；
• 针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。

主讲课程

• 第一模块【行业认知】财私业务及经营管理方向

《行业认知-AI时代，财私团队最需要的营销能力》

《行业认知-ESG引领下的银行财私业务新动向》

《行业认知-买方投顾应学应会的顾问式营销》

《行业认知-财私业务渠道开拓及服务体系搭建》

• 第二模块【交易攻心术】及【营销”心“动力】投资者心理分析及营销实战系列课程©

《交易攻心术-从客户心理到营销实战攻略》

《交易攻心术-夺单：从高客定位到大单促成》

《交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略》

《交易攻心术-私行客群画像分析及经营维护策略》

• 第三模块【智夺大客户】顾问式营销系列课程©

《智夺大客户系列 - (新兵训练营)财富管理及顾问式营销全流程培训》

《智夺大客户系列 - (精英训练营)从富人思维到高净值客户营销能力提升》

《智夺大客户系列 - 高净值客户开拓及营销》

《智夺大客户系列 - 由客户满意度驱动的顾问式营销》

• 第四模块【销售管理道法术】销售管理及领导力系列课程©

《销售管理道法术-TOP团队效能提升》

《销售管理道法术-TOP团队的选用育留》

《销售管理道法术-TOP团队建设与激励》

 

 

部分项目案例

• 人民银行：深圳分行处级干部轮训项目
• 工商银行：上海私行财富顾问《顾问式营销》训练营，深圳分行《领航2022私人银行菁英财富顾问训练营》，新疆分行《财富顾问能力提升实战训练营》
• 农业银行：总行《私人银行“繁星”英才计划》2023年财富顾问培训，总行2024年处长班《AI时代，财私团队最需要的核心能力》，广东省分行《2022年“壹私行.粤学堂”英才培训班》，《2024年私人银行“壹私行·粤学堂”慧才计划》分行财富顾问培训，山东省分行《从富人思维到高净值客户营销能力训练营》
• 建设银行：总行私人银行《业务能力提升》项目（2015/2016/2017/2018/2019共十一期），总行《启航项目》，云南省分行《私人银行精英训练营》，陕西省分行2023年投资顾问进阶培训班
• 中国银行：福州分行《理财经理综合素质培训》，广西区分行《理财经理队伍训练营》
• 交通银行：上海分行《转型创新训练营》
• 招商银行：深圳分行《金星计划之金星发展罗盘》，贵阳分行《私钻中心“飞鹰计划训练营”》
• 平安银行：广州分行《PWA远洋计划-2024年私人财富顾问训练营》
• 兴业银行：总行《兴澎拜-私人银行客户经理岗前认证培训》项目（2023/2024），总行《2023投资顾问训练营》，总行《2024私人银行分行投资顾问专业训练营》，总行私行《投顾工作坊集训班》，总行《睿蓝远航》总监培养项目，大连分行《兴飞扬-2023年零售产能提升培训班》，哈尔滨分行《兴飞跃》项目
• 光大银行：总行《“鲲鹏计划”零售财富管理核心能力提升》，北京分行《2021年零售金融条线部门经理能力提升培训》（共两期）
• 中信银行：总行《新零售星耀系列-2023年 总行私行产品经理专业能力提升培训班》；广州分行《私人银行部投资顾问及私人客户经理营销技能培训》
• 民生银行：昆明分行《飞扬计划》专项培训，天津分行《零售团队产能倍增计划系列培训》，石家庄分行《财富团队专业能力提升赋能训练》
• 邮储银行：总行《2023“强能力 致卓越” 理财经理实战训练营》全国轮训，湖北省分行《翔鹰计划》私人银行业务与财富管理探讨
• 华夏银行：总行《分行财富管理与私人银行部负责人高阶特训营》；银川分行《零售条线“营销特攻”能力提升训练营》
• 南京银行：总行《2023年度“鑫私想”私行顾问能力提升训练班》轮训，南京分行《私钻闪耀》专题培训
• 浙商银行：杭州分行《2024“营销特攻”理财经理能力提升训练营》
• HSBC：总行Pinnacle财富管理项目启动培训（2020 Batch1-3）
• 恒生银行：总行《全国销售管理人员定制培训项目》，总行《呼叫中心技能提升项目》 《CAL销售管理能力提升培训》
• JP Morgan：总行《Personal Skills Development Training Programme》
• 中信建投证券：总部《点亮梦想系列-经纪业务线校招新员工Top Sales训练营》
• 东兴证券：总公司《财富优萃训练营》

服务过的客户但不仅限于

• 央行，国有行

人民银行：

“心”管理“心”沟通 - 情绪与压力管理策略（处级干部轮训），情商管理及DiSC（深圳分行-新行上岗培训）

 

工商银行：

高客投资心理学（总行私行），高净值客户拓展及资产配置服务理念（北京私行），投资行为心理学（深圳私行），高客精准营销与大单成交（四川私行），从富人思维到高净值客户营销攻略（上海私行），高净值客户投资心理及实战应用（上海私行），存量客户经营与防流失（湖北省私行）

 

高净值客户金融产品推荐及营销技巧，宏观经济解析及家庭全方位金融服务实务培训，高净值客户金融产品推荐及服务理念（北京分行），开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧（合肥分行），高净值客户拓客营销及配置技巧（乌鲁木齐分行），高价值存量客户精准营销与经营管理（厦门分行），高净值客户心理及行为分析（佛山分行），客情维护及产品配置（南充分行），从高净值客户思维到财富传承营销攻略（杭州分行），资管新规下客户财富管理与资产配置策略（广州分行），高净值客户关系维护（河南分行），财富管理及顾问式营销攻略（沈阳分行），高净值客群财富安全需求心理与行为分析（深圳分行），资产配置和财富管理（广州西华路支行），穿越牛熊的理财销售技巧（澳门分行-粤语授课），顾问式营销-建立信任关系提升专业价值（新疆分行），智夺大客户-高净值客户拓客及营销（广州北京路支行），高净值客群财富安全、需求心理与行为分析（深圳分行），智夺大客户一存量客户经营与防流失（北京分行），高净值客户投资心理洞察及深度KYC（贵阳分行），客户营销及购买心理学（河南分行），高净值客户深度营销与沙龙路演技巧（南京分行），行业认知-高净值客户财富管理要素及产品营销（北京新街口支行），高净值客户投资心理洞察及深度KYC（贵阳分行）

 

农业银行：

高净值客户资产配置（总行私行），私人银行增值服务体系建设与管理（总行私行），私人银行队伍建设与管理办法（总行私行），家族信托及全权委托业务知识讲解及案例分析（总行私行），私人银行业务发展的渠道建设和管理（总行私行），夺单-高净值人士心理深剖与典型客群实战运用（总行私行），财私客户的服务框架及体系搭建（总行私行），客户维护技巧与实战（总行私行），AI时代，财私团队最需要的核心能力（总行处长班 – 两期）,高端客户的深度维护与挽留（内蒙古私行），高净值客户投资心理及实战应用（潍坊私行），私人银行“壹私行·粤学堂”慧才计划--分行财富顾问培训：销售管理-高客KYC攻略及团队效能提升（广东省私行）

 

高净值客户金融方案，私人银行市场趋势及业务经营（海南分行），资产配置4大元素（海南分行），顾问式营销与资产配置，经济金融发展趋势与个人财富管理（贵州省分行-客户沙龙），3分钟电话营销技巧提升（吴中分行），高净值客户营销技能训练营（天津分行），银行高端客户活动策划（宁波分行江北支行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（中山分行），理财经理的必备技能+资产配置营销实战体系（湖南省分行），基于富人心理学的私行营销四部曲（广东省分行），交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略（余姚分行），智夺大客户-存量客户经营与防流失（上海分行），超高净值客户维护技巧和实战（南通分行），私行及贵宾客户维护与拓展（南宁分行），夺单-从高客定位到大单促成（郑州分行），从富人思维到高净值客户营销能力训练营（山东省分行），

 

建设银行：

私人银行业务能力提升（2015/2016/2017/2018/2019共十一期）（总行私行），启航第三阶段超级销售力（总行），私人银行客户经理投资心理学，私人银行客户经理销售培训，私人银行业务经营发展与全球财富管理实战（湖南省私行），高净值客户分析与资产配置管理（湖南省私行/浙江省私行），顾问式理财营销及资产配置（安徽省私行），高净值客户KYC能力提升（上海私行），交易攻心术（内蒙古私行），高净值客户财富管理要素（福州私行），高端客户价值营销（云南私行），私行客户经营管理（深圳私行），交易攻心术-私人银行客户心理分析实战应用（广东省私行）

 

客户关系维护及资产配置（深圳分行），智夺大客户-资产配置及价值营销（深圳分行），投资行为心理学（潍坊分行），高净值客户的KYC及资产配置策略（河南分行），高净值客户经营-拓客、营客与关系维护（浙江分行），高净值客户营销攻略（上海分行），客户生态圈拓展与圈子经营（上海分行），高净值客户的维护与拓展（张家界分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（河南分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（深圳分行），投资心理学+顾问式营销（上海分行），交易攻心术-高净值客户心理及行为分析（浙江省分行），穿越牛熊的理财销售技巧（吉林分行），从富人思维到财私客群KYC攻略（吉林分行），交易攻心术-从富人思维到高净值客户资产配置（广东省分行 – 两期），客群心理分析及实战应用+高净值客户实战沟通（陕西省分行 – 两期），客户陪伴及争议处理（杭州分行），资产配置建议书的客户交付及陪伴式服务（福建省分行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（福建省分行），交易攻心术-基于数字化分析的不同客群资产配置营销攻略（上海闵行支行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（上海分行），交易攻心术-私人银行客户心理分析实战应用（广东省分行）

 

中国银行：

资产配置与价值营销（上海私行），资产配置（广州私行），基于高端客户资源配置的案例分析（深圳私行），私人银行市场趋势及高端客户价值营销（江西省分行财私部），国内外私人银行业务发展情况及趋势分析（湖南省私行），智夺大客户-资产配置及家庭财务传承（苏州分行财私部），高净值客户资产配置+投资者行为心理学（江苏省分行财私部）

 

客户经理营销提升班（重庆分行），与高净值客户谈财富攻防策略【保险】（山东分行），高净值客户的维护与拓展（东莞分行），智夺大客户-高净值客户资产配置及营销攻略（深圳分行），高净值客户心理及行为分析（湖北分行），私银客户精细化维护和防流失策略（福州分行），财富、私行服务与营销（广西壮族自治区分行），企业家客户的开发与经营（威海分行），中高端客户资产配置策略与实战（广州分行）

 

交通银行：

高净值客户资产配置策略及价值营销（合肥私行），经济金融发展趋势与个人财富管理（珠海分行），高端客户营销技巧与关系管理（广东省分行），跨部门沟通的艺术和个人影响力提升（上海分行），干系人管理及沟通艺术和个人影响力提升（上海分行），智夺大客户-资产配置及顾问式营销攻略（河南省分行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（江苏分行），智取大客户-高净值客户银保开拓及营销（上海分行），从富人思维到高净值客户营销能力（重庆分行），个金客户经理综合能力提升（徐州分行）

 

邮政邮储：

攻无不克的资产配置销售策略（总行项目@石家庄 – 共四期），高净值客户投资心理分析（总行项目@石家庄 – 共十八期）

 

综合理财规划与营销技巧（天水），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（江苏省），私人银行业务与财富管理探讨（湖北省分行），客户资产配置销售策略（北戴河），与高净值客户谈财富攻防策略【保险】（苏州），高客家族传承及营销心理实战应用（广州），高净值客户需求分析与资产配置（珠海），穿越牛熊的资产配置（北京）, 智夺大客户-穿越牛熊的理财营销技巧（苏州），智夺大客户-企业家客户的开发与经营（中山）

 

 

• 股份行

招商银行：

金星计划之金星发展罗盘（总行），新员工辅导技巧，信任基础与高净值客群的市场拓展营销（西安分行），价值营销-建立信任关系提升专业价值（长沙分行），高净值客户客群分析及客情维护（广州分行），财富管理与全球资产配置（广州分行），kyc客情维护与客户心理分析（烟台分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（南昌分行），交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略（上海分行），企业主客户经营（佛山分行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（贵阳分行），高客KYC攻略及团队效能提升（天津分行），夺单-从高客定位到大单促成（无锡分行），高净值客户财富管理要素及产品营销（昆明分行），客户攻心术--顾问式营销策略（南京分行）

 

平安银行：

交易攻心术-销售心理及实战应用（总行顶级私行），高净值客户投资心理及实战应用（总行私行），与高净值客户谈财富攻防策略（上海私行），私行客群画像分析及经营维护策略培训（广州分行PWA队伍）

 

顾问式营销（厦门分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（杭州分行），与高净值客户谈财富攻防策略（广州分行），从富人思维到财私客群KYC攻略（惠州分行），深度KYC（贵阳分行），智夺大客户-高净值客户拓客及经营（深圳分行），智夺大客户-高净值客户拓客及经营（湖南分行），智夺大客户-高净值客户拓客及经营（武汉分行），夺单-从客户画像偏好到高效促成（广州分行）

 

兴业银行：

高客营销 由心而起（总行私行），私行客户经理 高净值人群分析（2023年 共七期）（总行私行），投资顾问训练营-基于富人思维的高净值客户资产配置（2023/2024年）（总行私行），我和情绪谁是老大（总行私行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（2024年 共5期）（总行私行），私行投顾KYC能力提升（总行私行），个人及家庭金融需求规划（总行）

 

高净值客户客户需求梳理与资产配置策略（合肥分行），营销技巧（上海分行），交易攻心术（成都分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（厦门分行），高净值客户KYC能力提升（郑州分行），资产配置与产品销售（哈尔滨分行），交易攻心术-客群深度KYC（大连分行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（2024年 共7场）（厦门分行、成都分行、沈阳分行、南京分行、西安分行、杭州分行、郑州分行），夺单-从高客定位到大单促成（南京分行）

 

中信银行：

高净值客户行为及心理分析（总行私行），私行客群画像分析及经营维护策略（总行私行–全国各分行产品经理），私行客群画像分析及经营维护策略（总行私行），高净值客户营销和维护（总行营业部），高净值客户客群分析及客情维护（济南私行），私人银行高净值客户经营实战（广州私行）

 

高净值客户金融产品推荐及服务理念（广州分行），综合理财方案与营销技巧（苏州分行），资产配置（苏州分行），财富管理及顾问式营销攻略（广州分行），私行客群画像分析及经营维护策略（南京分行），交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略（北京分行 – 共两期）

 

光大银行：

财富保障传承规划建议与实施（总行），理财客群经营实战对策（总行），熟客攻心术-从富人思维到财富客群KYC攻略（总行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（海口私行）

 

宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙（客户沙龙），应对全球化财富管理与资产配置（合肥分行），高净值客户投资心理及行为（北京分行），高净值客户心理及行为分析（北京分行），高净值客户的开发与拓展（北京分行），财富管理趋势与高净值客户财富管理要素（北京分行 – 共两期），与高净值客户谈财富攻防策略（北京分行），投资心理及沟通模式的实战应用（北京分行），子女教育规划与留学选择（沈阳分行），高净值客户客群分析及客情维护（上海分行）

 

民生银行：

DISC之客户性格分析（西安分行），高净值客户的资产配置（北京分行），高净值客户投资心态及资产配置（西安分行），客户经营与维护+高净值客户客户经营管理（深圳分行），攻无不克的资产配置销售策略（昆明分行），交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略（南昌分行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（天津分行），交易攻心术-夺单-从高净值客户心理到大单促成（石家庄分行）

 

广发银行：

智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（佛山私行），与高净值客户谈财富攻防策略【保险】（石家庄私行），穿越牛熊的理财营销技巧（广州分行 – 共两期）

 

浦发银行：

交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（上海私行 – 共两期），攻无不克的资产配置销售策略（长春分行），基于富人思维的顾问式营销（广州分行）

 

华夏银行：

财私客户的服务框架及体系搭建（总行），顾问式营销-客群分析及客情维护（苏州分行），财私客户深度经营与开拓（银川分行），从富人思维到高客开发与经营（青岛分行），客户心理及营销维护技巧（长春分行），交易攻心术-销售心理及实战应用（广州分行），基于富人思维的顾问式营销（杭州分行），交易攻心术-私行客户的挖潜与维护（天津分行）

 

盛京银行：

存量客户经营与防流失（沈阳分行）

 

• 城商行，农商行

宁波银行：私行客户营销实务（总行），私人银行高净值客户经营实战（总行）

东莞银行：私人银行与财富管理（总行）

东莞农商银行：交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（总行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC攻略（东莞石碣支行），交易攻心术-从富人思维到财私客群KYC 攻略（东莞寮步支行）

北京银行：交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（总行私行），存量客户经营维护流程与技巧（上海分行）

浙商银行：交易攻心术（总行），财富管理全流程-顾问式营销技能提升训练（杭州分行），夺单-从高客定位到大单促成（杭州分行）

江苏银行：智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（总行），高净值客户经营技巧（总行）

南京银行：高净值客群谈资及KYC攻略（总行），存量客户经营与防流失（南京分行）

苏州银行：招聘技巧及企业文化建设（总行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（总行）

徽商银行：财富管理概述与资产配置策略（总行），银行投顾工作法（总行），理财经理培训（总行）

湖南银行：私人银行客户经营管理（总行）

长沙银行：交易攻心术及高客KYC（总行）

富滇银行：价值营销技巧（总行）

齐商银行：新形势下的资产配置及理财案例实战演练（总行）

长安银行：财富管理及顾问式营销（西安分行）

江南银行：交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（常州分行）

上海农商：中高端客户分析与资产配置管理（总行），智夺私行客户-高净值客户客情维护及资产配置（总行），金融理财顾问式营销（嘉定支行），高净值客户资产配置策略及营销技巧（浦东分行）

北京农商：高净值客户投资心态及资产配置（总行）

南海农商：智夺大客户-投资者行为金融学（南京）

余姚农商：高净值客户拓客及营销

巴中农商：经济金融发展趋势与个人财富管理（总行-客户沙龙）

农村信用合作社：高端客户心理分析（山西）

 

• 外资行

摩根大通：个人及专业能力提升专题系列培训（公众简报，向上汇报，故事引导，影响力沟通，涉众管理，谈判技巧，冲突管理，变革管理，压力管理，情商管理，英语写作，英语邮件等等）（2017/2018/2019）

恒生银行：开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧，一线业务推动及销售管理能力提升等，电话服务营销技巧提升训练，全国销售管理人员定制培训，管理狼兔说，超级销售力，理财攻略，CAL销售管理能力提升培训，资产配置及价值营销，新晋管理者的必备技能Effctive Leadership（咨询项目）

渣打银行：2023 高客心理及实战技巧（总行），一线业务人员财富管理课程体系，领导力必修课（储备干部，一线经理），卓越经理人培养课程（一线经理，部门经理），教练式管理（一线经理，部门经理），精英100育成项目（精英人才），2014变革管理中国区负责人，沟通技巧，演讲技巧等等

汇丰银行：一线业务人员21天入职培训，综合业务及财富管理能力提升培训，亚太区财富管理能力提升班，资产配置及行为金融学，转型期领导力育成系列（储备干部，一线经理，部门经理），各级管理人员领导力提升系列（储备干部，一线经理，部门经理），变革管理；矩阵管理；时间及精力管理，个人职业生涯发展讲座暨辅导，项目管理，知人知心的沟通艺术，演讲技巧，商务礼仪修炼，团队建设定制培训项目（如财务部Be a Thoughtful Leader）等等，Pinnacle财富管理项目启动培训（2020 Batch1-3），从富人思维到高净值客户营销攻略（北京/上海），如何激励员工的工作积极性（全国），员工业绩辅导技巧及演练（全国）

东亚银行：投资心理学（总行私行）

南洋商业银行：市况逆行时的高情商沟通及服务（上海分行）

瑞士信贷银行（Credit Suisse）：理财顾问营销必修课，演练点评，沟通风格工作坊，商务礼仪

阿联酋阿布扎比第一银行（FAB）：Back to the 1st Gear – China Office Management Offsite（总行-咨询项目）

 

• 其他金融服务机构：（券商，信托，保险，第三方财富管理，及其他金融机构）

华泰证券：智夺大客户-金融产品的营销技巧（天津/上海/香港/常州/苏州/西安/杭州/镇江），高净值客户资产配置与营销技巧（重庆/深圳）

中信证券：财富管理全流程顾问式营销培训（总公司）

中信期货：高净值客户营销技能提升（上海）

中信建投证券：高净值客户开拓及维护（总公司/湖北分公司），高净值客户拓展及经营维护（北京京西分公司/湖北分公司），新形势下高净值客户拓展及经营之道（北京东城分公司）

国泰君安：智夺大客户-投资顾问资产配置及营销专业能力提升（河北省轮训），智夺大客户-高净值客户投资心理与拓客技巧（上海）

海通证券：交易攻心术（成都/兰州/长沙/昆明），高净值客户拓客及营销（武汉），高净值客户开拓与营销（长沙）

海通期货：财富管理及顾问式营销攻略（上海）

广发证券：高净值客户资产配置及营销技巧（厦门/广州）

招商证券：高净值客户资产配置及拓客维护技巧（深圳）

国信证券：资产配置理论、操作流程与案例分析（深圳）

安信证券（2023更名为国投证券）：高净值客户投资心理及拓客营销（深圳/嘉兴）

东莞证券：私财高净值客户服务与配置营销实战（总部），财私高净值客户服务与资产配置营销实战（长平分公司）

东兴证券：客户的投资需求、行为分析及资产配置营销技巧（总公司）

国金证券：私募高客营销实战技巧（成都）

西南证券：高净值人群产品投顾营销与交易攻心术（成渝分公司）

国海证券：高净值客户客情维护与投资心态（桂林）

上海证券：高净值客户行为分析与拓客技巧（上海）

恒泰证券：智夺大客户-高净值客户拓客及营销技巧（呼和浩特）

 

友邦AIA ：理财顾问价值营销（上海分公司银保），高净值客户资产配置及风险管理（上海代理人业务），从富人思维到高净值客户营销攻略（全国优秀代理人）

保诚：交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（香港）

平安人寿：高客营销与客情维护（浙江分公司）

华夏人寿：从富人思维到高净值客户营销攻略（北京）

工银安盛：夺单-从高客定位到大单促成（总公司），与高净值客户谈财富攻防策略（上海 / 浙江分公司 / 江门分公司 / 中山分公司）

交银康联：高端客户营销技巧与关系管理（广东）

建信人寿：财富管理及资产配置方案（上海）

中意人寿：财富管理行业概述及高客金融资产配置策略（总公司）

大家人寿：智夺大客户-高净值客户资产配置技巧（直播），从富人思维到顾问式营销攻略（全国精英）

新华保险：从富人思维到财私客群KYC攻略（合肥）

国华人寿：与高净值客户谈财富攻防策略（成都）

君康人寿：客群分析到大单促成（苏州 / 天津）

香港富卫人寿：夺单-从富人思维到大单促成（香港）

BUPA：高净值客户的下一个刚需–高端医疗（上海/北京）

同方全球：中高端客户开拓及销售之道（全国精英）

 

意才基金：高净值客户维护技巧（全国）

元亨祥基金：高净值客户投资心理及实战应用（总公司）

捷信金融：销售管理专项培训课程（总部），沟通技巧及情商管理+TTT（总部）

诺亚财富：从富人思维谈高净值客户攻心术（武汉），与高净值客户谈财富攻防策略（上海），中国私人财富市场及客群形态（上海）

 

• 大专院校及其他机构

国家会计学院：高端客户心理分析，高净值客群服务营销专题（论坛演讲）

浙江大学EDP：高净值客户金融方案

复旦大学商学院：Junior Achievement – 演讲技巧培训

交通大学海外进修学院：与高净值客户谈财富攻防策略，财富管理及资产配置方案

上海财经大学《财富管理国际资格认证项目-精英理财顾问业务提升培训》：高净值客户投资心理及实战应用（北京/哈尔滨）

武汉大学：高端客户营销技巧与关系管理

浙江财经大学：私人银行业务发展趋势与财富管理及资产配置方案

华中科技大学经济学院：私人银行业务与财富管理探讨

中山大学：应对全球化财富管理与资产配置，财富管理与全球资产配置

北京清控道口财富：高净值客户投资心态及资产配置 （北京），高净值客户投资心理及实战应用（北京）

清华控股紫荆教育：高净值客户金融资产配置及风险管理（北京）

特许财富管理师CWM®：富人心理学与高净值客户关系管理（青岛/郑州）

 

盛诺一家：交易攻心术-以客户心理为基础的顾问式营销策略

新东方英语：“煮熟的青蛙“个人职业生涯规划辅导

苏州农学院，TOEIT：“杜拉拉想当年“ 成就你的职场未来

沃尔沃集团 VOLVO：Emotional Intelligence

福特汽车FORD：教练技术

上海中智关爱通：交易攻心术-销售心理及实战应用